Delphi Automotive, HellermannTyton을 17억 달러에 인수하기로 합의

Jul 31, 2023

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런던 – 자동차 부품 공급업체 델파이 오토모티브(Delphi Automotive)는 목요일 영국의 전자 케이블 장비 제조업체인 헬러만타이튼 그룹(HellermannTyton Group)을 10억 7천만 파운드(약 17억 달러)에 인수하기로 합의했다고 밝혔습니다.

이번 거래는 자동차 산업에 전자 부품을 제공하는 델파이의 기존 사업을 보완하고 헬러만타이툰의 성장률이 15~20%인 아시아 지역에서의 사업을 강화할 것으로 예상된다고 양사는 말했다.

2014년 HellermannTyton 매출의 절반 이상이 자동차 산업과 그 공급업체에서 이루어졌습니다.

헬러만타이툰 주주들은 주당 480펜스를 현금으로 받게 되는데, 이는 수요일 종가에 44.5%의 프리미엄이 붙은 금액입니다.

델파이의 사장 겸 CEO인 케빈 P. 클라크(Kevin P. Clark)는 보도 자료에서 “소비자들이 차량에서 더 많은 연결성을 요구함에 따라 전기 아키텍처는 추가된 차량 콘텐츠를 가능하게 하는 요소입니다.”라고 말했습니다.

HellermannTyton의 주가는 목요일 런던 초기 거래에서 41.9% 상승한 471.30펜스를 기록했습니다.

영국 크롤리에 본사를 둔 HellermannTyton은 1933년에 설립되었으며 와이어 타이, 절연 제품, 케이블 보호 시스템 및 전자 장치용 커넥터를 제조합니다. 2014년에는 5억 9,690만 유로, 즉 약 6억 5,900만 달러의 매출을 기록했으며 3,800명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

이번 거래는 주주들의 승인을 거쳐야 하며 연말까지 마무리될 것으로 예상된다.

헬러만타이툰 이사회는 주주들에게 이 제안을 수락할 것을 만장일치로 권고할 계획이라고 회사측은 밝혔습니다.

HellermannTyton 회장인 David Newlands는 보도 자료에서 "우리는 Delphi의 제안이 HellermannTyton 주주들에게 매우 매력적인 가치를 제공한다고 믿습니다."라고 말했습니다.

HellermannTyton의 발행 주식 중 약 9.3%를 공동으로 보유하고 있는 Artemis Investment Management, AXA Investment Managers 및 JPMorgan Asset Management는 거래에 찬성 투표하기로 합의했습니다.

델파이는 현금과 부채를 통해 거래 자금을 조달할 것입니다.

영국 Gillingham에 본사를 둔 Delphi는 보안 시스템, 연료 분사 기술, 운전자 인터페이스 시스템 등 자동차 산업을 위한 부품을 제조합니다. 이 회사는 2014년에 170억 달러의 순매출을 기록했으며 약 127,000명의 직원을 고용하고 있습니다.

Barclays는 Delphi에 자문을 제공하고 Goldman Sachs와 JPMorgan Chase는 HellermannTyton에 자문을 제공합니다.

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